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2019年03月26日

オススメのファイナンシャルプランナーを厳選してご紹介!

今回はMoneyCityがおすすめするファイナンシャルプランナーをご紹介していきます。どのようなお金の使い方であれば効率的なのか疑問に思ったなら相談すべきです!お金周りのことを1人でやるのはハードルが高いので専門家に頼って資産運用をきちんと行いましょう!

オススメのファイナンシャルプランナーを厳選してご紹介!

伊藤亮太様


1人目にご紹介させていただくファイナンシャルプランナーの伊藤亮太様は数多くの著書を持っており、また、テレビやWebメディアの記事の監修、セミナーなど非常に多岐に渡りご活躍されています。

専門分野としては「資産運用」、「社会保障(特に年金)」「保険」です。

また、最近ではお金に悩むすべての人を解決に導く『お金の部屋 ~Room of money~』というYoutube番組も精力的に行われています。

▼取得資格
CFP
DCアドバイザー(企業年金・退職金制度のコンサルティングを担う専門資格)
証券外務員

主な著書
  • ゼロからはじめる! お金のしくみ見るだけノート
  • 図解 金融入門 基本と常識
  • 2016~17年版 FP2級集中合格講座【音声ダウンロードサービス付】
  • あさ出版 2016~17年版 FP3級集中合格講座【音声ダウンロードサービス付】
主なテレビ露出
  1. 【東京MXテレビ】タンス預金が与える経済への影響についての取材
  2. 【日本テレビ】テレビ番組「スッキリ」にて、住宅ローン金利に関するコメント
  3. 【NHK】NHK『ニュースウォッチ』『首都圏ネットワーク』にて、マイナス金利についての取材

▶「伊藤亮太FP事務所」の公式ページはこちらから

内山貴博様

内山貴博様はFP1級の資格を持っており、さらにMBA(経営修士課程)の資格も持ち合わせています。

MBAといえば海外の超一流大学でも人気の資格、またビジネス界においては最高峰の資格になっています。例えば楽天の社長やMicrosoftの社長もこの資格を持っています!!

ビジネスといえば、効率性やコストカットという視点が重要視されていますので鋭いアドバイスを受けることができるでしょう。

▼取得資格
ファイナンシャルプランナー(CFP)FP上級資格・国際資格
一級ファイナンシャル・プランニング技能士 FP国家資格
九州大学大学院経済学府産業マネジメント専攻 経営修士課程(MBA)修了

主な著書(メディア掲載含む)
  • 「FPで笑いがとまらない開業ノウハウ」(ぱる出版)
  • マネー雑誌「ネットマネー」
  • 西日本新聞
  • 読売新聞
主なセミナー・勉強会・研修実績
  • AFP受験対策講座「タックスプランニング」
  • 家計管理アドバイス~不景気に負けない支出管理と収入UPの実践
  • AFP受験対策講座「金融資産運用設計」

▶「内山FP総合事務所株式会社」の公式ページはこちらから

飯田道子様

飯田道子様は非常に多くの資格を保有しており、そのため非常に多岐にわたった相談を受けています。

相談内容は一般コースと海外生活コースに分かれていますのでここでご紹介させていただきます。

■一般コース
ライフプラン、ファイナンシャル・プランニング、家計の見直し、生命保険・損害保険の加入と見直し、住宅ローンの見直し、住宅ローン返済計画、ローン見直し、お子様の教育費について、その他

■海外生活コース
海外ロングステイ、海外移住、ワーキングホリデイ、生活アドバイス、資金計画、日本の年金受給について、相続プランニング、留守宅の管理・活用法、その他

▼取得資格
1級ファイナンシャル・プランニング技能士
証券外務員Ⅱ種
宅地建物取引士合格者
福祉住環境コーディネーター2級 
整理収納アドバイザー1級
ヒューネラル・アドバイザー(JA)
インバウンド・コーチ(英語)

また、それ以外にも終活相談などもしており、どのライフステージにいる方でも頼りになる存在です。

主なセミナー実績
  • 終活セミナー
  • エンディングノートの書き方
  • 失敗しない相続とは
  • 賢い保険の入り方
  • お得な住宅ローンとマイホーム購入

▶「ファイナンシャル・プランナー飯田道子」の公式ページはこちらから

阿久津和宏様


阿久津和宏様のファイナンシャルプランナーとしての活動理念に「評論家でなく実務家に徹する」というものがあります。つまり、ただ物事を言うのではなく、実務としてそもそも実現可能か?を重視していること、また、すぐにその手法は実行することが可能なのかという部分を重視しています。

相談内容は下記になります。

■個人の方
ライフプランニング、相続・事業承継、貯蓄・資産形成、住宅購入相談、住宅ローン相談、生命保険見直し相談、損害保険見直し相談、家計管理相談等

■法人・事業主の方
企業・会社設立支援、営業実務支援、財務戦略、節税アドバイス、社会保険料削減、国民健康保険料削減、人材確保、人材育成、リスクマネジメント他

ビジネス面での的確なアドバイスを貰えるのも強みですね!ビジネス面、財務面で困ったときは是非相談してみてはいかがでしょうか。

主なセミナー実績
  • オーナー社長・事業主のための手取り最大化セミナー(CUPS)

▶「お金を残す専門家 ファイナンシャル・アドバイザー阿久津和宏」の公式ページはこちらから

眞山徳人様


眞山徳人様は、「書く」×「語る」×「会計」という3つの領域を組み合わせて、お金の相談に答えてくれます。

また、眞山徳人様は、あの監査法人トーマツでもご活躍されていたそうで、だれが見てもお金のプロです。

得意な分野は「管理会計」という分野で、数字で経営状態を把握するような分野になります。

また、カードローンのサイトをすべて監修されているなどカードローン方面でもご活躍されています。

主な著書(メディア掲載含む)
  • 江戸商人勘助と学ぶ・一番やさしい儲けと会計の基本
  • スピーチ・ツリー どんな場面でも人前でブレずに話せる技術
  • 会計×コンサル物語 ~BizQpid(ビジネス・キューピッド)~
  • 会計×コンサル物語 ~BizQpid 2nd season(ビジネス・キューピッド セカンドシーズン)~

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